Hazine ve Maliye Bakanlığı 1,5 milyar dolarlık ESG tahvili ihracı Türkiye’nin sürdürülebilir finansmanını güçlendirdi

Kısaca

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1,5 milyar dolarlık ESG tahvili ihraç etti, kupon yüzde 7,5, getiri yüzde 7,65; talep 100’ün üzerinde yatırımcıyla hafifletildi. Tahvilin dağıtımı yüzde 32 Birleşik Krallık, yüzde 30 ABD, yüzde 25 Türkiye ve yüzde 9 diğer Avrupa ülkelerine yapıldı; toplam talep kuvvetli oldu. 2026 yılında uluslararası piyasalardan toplam 12,2 milyar dolar finansman sağlandığı bildirildi; ihraç 2026 iç finansman programı kapsamında gerçekleşti.

Ana mesele

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1,5 milyar dolarlık ESG tahvili ihraç etti

Ne değişti?

İhraç 2026 yılında tamamlandı ve 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 12,2 milyar dolar finansman sağlandı

Beni nasıl etkiler?

Okuyucuya Türkiye’nin dış finansman kaynakları ve sürdürülebilir borçlanma stratejisi hakkında bilgi sunar

Ne oldu?

Hazine 1,5 milyar dolarlık ESG tahvili ihraç etti; 2037 vadeli sürdürülebilir tahvil.

Neden şimdi?

2026 dış finansman programı kapsamında ve sürdürülebilir finansman talebi yükselmişken gerçekleşti.

Neden önemli?

Uluslararası yatırımcılar güvenli sürdürülebilir finansmana olan talebi güçlendiriyor; Türkiye’nin borçlanma çeşitliliği etkileniyor.

Kimler etkileniyor?

• Yatırımcılar
• Hazine ve Maliye Bakanlığı
• Sürdürülebilir finansmanı takip eden piyasa aktörleri

Sektör ve piyasa etkisi

Sürdürülebilir borçlanma konusunda uluslararası talep Türkiye için olumlu sinyaller doğurdu.

Riskler

• Getiri oranları küresel faiz hareketlerinden etkilenebilir
• Kur dalgalanmaları ihraç maliyetlerini değiştirebilir

Takip edilmesi gerekenler

• Bir sonraki ESG ihraçlarının planı
• Uluslararası taleplerin bileşimi
• Türkiye’nin sürdürülebilir finansman hedeflerinin ilerleyişi

Haberin tamamı

EDITION Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından 1,5 milyar dolarlık ESG tahvili ihracı Hazine ve Maliye Bakanlığının 2037 vadeli bir ESG tahvili (sürdürülebilir) ihracının tutarı 1,5 milyar dolar oldu. Hülya Ömür Uylaş 24 Eylül 2026 • Güncelleme : 24 Eylül 2026 ANKARA Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2037 vadeli bir ESG tahvili (sürdürülebilir) ihracı için BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan'a 23 Eylül'de yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken, ihraç tutarı 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Meblağ 30 Eylül'de Bakanlığın hesaplarına girecek.

30 Ocak 2037 vadeli sürdürülebilir tahvilin kupon oranı yüzde 7,5, getiri oranı yüzde 7,65 oldu.

İhraca 100'ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 32'si Birleşik Krallık, yüzde 30'u ABD, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

Söz konusu tahvil, Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen ikinci, 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk ESG tahvili oldu.

Bu tahvil ihracıyla, 2026 yılında, uluslararası sermaye piyasalarından toplam 12,2 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

Kaynaklar

• Anadolu Ajansı - Ekonomi
• Dünya